确定呼叫中心的核心功能（如 inbound 客服、outbound 销售、智能质检等），避免功能冗余或缺失。
预估坐席数量（当前规模 + 未来 1-3 年扩容需求），以此匹配服务器性能、线路容量等硬件资源。
例如：电商客服中心需侧重工单系统与订单同步，电销中心需强化外呼效率与号码合规性。
硬件选型适配
服务器：根据坐席数选择性能（小型 10-50 坐席可考虑云服务器，中大型 50 坐席以上建议本地部署高性能服务器，需满足并发呼叫、数据存储需求）。
终端设备：坐席电话（IP 话机 / 软电话）、耳机（降噪功能优先）、电脑配置需匹配呼叫系统客户端要求。
线路设备：中继网关、语音卡等需与运营商线路（固话 / VoIP/4G/5G）兼容，避免信号不稳定。
系统功能适配
核心功能验证：如 IVR 语音导航（层级是否简洁）、ACD 智能排队（技能组路由是否）、CRM 集成（客户信息同步是否实时）、录音质检（存储容量与检索效率）等。
兼容性测试：确保呼叫系统与企业现有软件（如 ERP、OA）无缝对接，避免数据孤岛。
数据存储与备份
分级存储：敏感数据（如客户身份证号）与非敏感数据（如通话时长）分开存储，敏感数据采用更高等级加密（如加密算法升级、定期更换密钥）。
备份策略：实行 “321 备份原则”（3 份数据副本、2 种存储介质、1 份异地备份），备份数据需加密且定期演练恢复流程（如每月测试一次数据还原），防止硬件故障或灾难导致数据丢失。