公司如何在金交所备案发行定向融资产品吕经理 I83**II08**b3b5

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一、企业定向融资计划发行的要求及流程步骤：

(1)完成评级、担保工作；

(2)签署各项协议文件；

(3)中介机构撰写承销协议、募集说明书、尽职调查报告等；

(4)律师出具法律意见书；

(5)完成上报文件初稿。

二、重点工作：

在材料制作阶段重要的是完成担保工作和签署协议文件两大方面。在企业角色方面，中小企业要与各方签订好协议。与主承销商签订承销协议；与受托管理人签署受托管理协议，制定债券持有人会议规则；在银行设立偿债保障金账户；与担保人签署担保协议或担保函。

三、申报阶段：

申报阶段的重点工作是寻找投资者，在申报阶段，主承销商开始寻找本期债券的潜在投资人，进行前期沟通。此时中小企业定向融资计划发行者应配合主承销商做好企业宣传、推介工作。中海企航（北京）企业管理有限公司

吕经理 I83**II08**b3b5

四、备案阶段

1流程步骤

(1)金交所对备案材料进行完备性审查；

(2)备案期间与主管单位持续和沟通；

(3)出具《接受备案通知书》，完成备案。

2、重点工作 备案阶段的重点工作是沟通协调，上报备案材料后，主承销商需要在备案期间与主管单位持续和沟通，保证债券顺利备案。此时中小企业定向融资计划发行者应配合主承销商做好与主管单位沟通工作。

3、发行阶段：

流程步骤

(1)发行推介及宣传；

(2)备案后六个月内择机发行债券。

重点工作 发行流程后一个阶段即发行阶段，其重点工作主要是做好发行推介和把握好发行时机。

(1)发行推介：在发行阶段，主承销商正式寻找本期债券投资人，进行充分沟通，积极推介企业；

(2)发行时机：在证券交易所备案后，发行人可择机发行。此时主承销商通过对市场的研究，与发行人共同把握发行时机；的承销商能够寻求更好的发行窗口，挖掘更多潜在的投资者，以低利率发行本期债券，为发行人降低发行成本。

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